TSMC 관련주 및 대장주 TOP5 총정리 테마주

대만의 반도체 기업 TSMC는 세계의 반도체 산업에서 압도적인 위치를 차지하고 있으며, 최근 3nm와 5나노 공정 제품의 가격을 8% 인상한다는 발표가 있었습니다. 이는 TSMC의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이로 인해 TSMC와 관련된 국내 기업들이 주목받고 있습니다. 이번 포스팅에서는 TSMC와 밀접하게 연결된 관련주 및 대장주, 테마주를 5개 소개하겠습니다.

1. 에이직랜드 (TSMC 대장주)

에이직랜드는 TSMC의 국내 유일한 공식 협력사로 자리잡고 있습니다. 주로 팹리스 기업을 대상으로 시스템 반도체의 디자인 솔루션을 제공하고 있으며, TSMC의 파운드리 공정을 활용하여 고객사의 반도체 논리 회로를 물리적 설계로 재구성해 생산할 수 있도록 지원합니다. 이러한 역할 덕분에 에이직랜드는 AI 반도체, 차량용 반도체, 모바일 기기 등 다양한 산업군에 응용 가능한 턴키 솔루션을 제공합니다.

또한, 에이직랜드의 최신 실적은 매우 긍정적입니다. 2024년 1분기 기준으로 누적 매출액은 216억 원으로 전년 대비 약 9% 증가하였고, 영업이익은 무려 957% 증가했습니다. 순이익 또한 272%에 이르며, 이러한 수치는 에이직랜드가 TSMC의 성공과 더불어 결국 시장에서 큰 혜택을 받을 것이라는 기대를 낳고 있습니다. 아래의 표에서 에이직랜드의 재무 실적을 확인해 보세요.

연도	매출액	영업이익	순이익
2023년 1분기	198억 원	1.7억 원	4.6억 원
2024년 1분기	216억 원	18억 원	17억 원

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2. 한미반도체 (TSMC 관련주)

한미반도체는 1980년에 설립된 반도체 장비 제조기업으로, 반도체 산업 전반에 걸친 장비를 개발 및 생산하고 있습니다. 설계에서부터 제작, 조립, 검사, 테스트에 이르기까지 모든 과정에서 독자적인 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 주요 반도체 제조업체들에게 해당 장비를 공급하고 있습니다.

특히, 한미반도체의 VISION PLACEMENT 장비는 세계 시장에서 1위를 기록하고 있으며, 국내 최초로 micro SAW를 국산화하는 데 성공하면서 국내 반도체 장비 시장에서도 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 이러한 점에서 한미반도체는 TSMC의 CoWoS 패키징 공정에 활용할 수 있는 장비를 개발하여 이를 TSMC에 공급할 가능성으로 인해 TSMC 관련주로 주목받고 있습니다.

연도	매출액	영업이익	순이익
2023년 1분기	265억 원	20억 원	1,331억 원
2024년 1분기	773억 원	287억 원	696억 원

2024년 1분기에는 누적 매출액이 773억 원으로 전년 대비 약 191% 증가했지만, 순이익면에서는 47% 감소했음을 유의해야 합니다. 이는 시장의 변화와 제품 수익성의 변화와 밀접한 관련이 있습니다.

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3. GST (TSMC 관련주)

GST는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 유해가스를 정화하는 스크러버와 공정의 효율성을 높이기 위한 연구와 개발에 집중하고 있는 업체입니다. 이들은 14개의 계열사를 운영하며 반도체 설비 부품과 콜드체인 시스템을 제조하고 있습니다. GST의 주요 브랜드는 Dragon, Gallant, GAIA 등이 있습니다.

GST는 TSMC에 전기식 칠러를 수주할 가능성이 있어, 이에 따라 TSMC 관련주로 분류됩니다. 반도체 조립 공정이 미세화되고 고도화됨에 따라 스크러버와 칠러의 수요가 증가하고 있어 GST는 이러한 흐름을 적극적으로 반영하고 있습니다.

연도	매출액	영업이익	순이익
2023년 1분기	685억 원	94억 원	77억 원
2024년 1분기	757억 원	85억 원	78억 원

결과적으로 2024년 1분기 GST의 누적 매출액은 757억 원으로 전년 대비 약 10% 증가했고, 순이익은 소폭 증가한 모습을 보이고 있습니다.

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4. 인텍플러스 (TSMC 관련주)

인텍플러스는 머신비전 기술을 주제로 하여 다양한 산업 분야에서 2D 및 3D 자동 외관 검사장비를 개발하는 기업입니다. 특히 반도체, 디스플레이 및 2차전지 분야에서 외관 검사 솔루션을 공급하며, 최근에는 스마트팩토리 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 인텍플러스의 고객군은 반도체 및 전자 업체를 포함하고 있으며, 글로벌 메이저 반도체 기업들과의 협력도 활발하게 진행되고 있습니다.

TSMC에 외관 검사장비를 공급할 가능성으로 인해 인텍플러스는 TSMC 관련주로 자리매김하고 있습니다. 인텍플러스는 반도체 외관 검사장비 시장에서 선도적인 기술력을 가지고 있으며, 주요 글로벌 반도체 제조업체들과의 파트너십을 유지하고 있는 점이 인상적입니다.

연도	매출액	영업이익	순이익
2023년 1분기	107억 원	-48억 원	-40억 원
2024년 1분기	188억 원	-24억 원	-22억 원

2024년 1분기 기준으로 인텍플러스의 누적 매출액은 188억 원으로 전년 대비 약 76.4% 증가한 것을 알 수 있습니다. 손실은 여전히 존재하지만, 이는 전년 대비 감소한 수치로 기업의 회복 가능성을 시사합니다.

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5. HPSP (TSMC 테마주)

HPSP는 반도체 제조 공정의 핵심 장비인 고압 수소 어닐링 장비를 개발하고 판매하는 기업입니다. 고유전율 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면 특성을 개선하기 위해 설계된 이 장비는 반도체 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. TSMC에도 이러한 장비를 납품하고 있어 HPSP는 TSMC 테마주로 분류되고 있습니다.

HPSP는 제품의 안정성과 기술력을 인정받고 있으며, 시장에서 독자적인 위치를 점하고 있습니다. 높은 시장 점유율을 확보하고 있다는 점에서 앞으로도 안정적인 성장이 기대되는 기업입니다.

연도	매출액	영업이익	순이익
2023년 1분기	587억 원	349억 원	311억 원
2024년 1분기	377억 원	199억 원	213억 원

하지만, 2024년 1분기 HPSP의 누적 매출액은 377억 원으로 전년 대비 약 35% 감소했으며, 영업이익과 순이익도 각각 42% 및 31% 감소한 것을 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 향후 미래의 반전이 필요한 기업으로 평가됩니다.

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마치며

이번 블로그 포스트를 통해 TSMC 관련주 및 대장주, 테마주에 대해 심도 있게 알아보았습니다. 반도체 산업은 AI, 전기 자동차, 데이터 센터 등 여러 분야에 걸쳐 필수적인 기술로 자리 잡고 있어 앞으로의 시장 성장 가능성도 매우 높습니다. 따라서 개인 투자자들은 이러한 정보를 바탕으로 TSMC와 관련된 기업에 대한 준비를 철저히 할 필요가 있습니다. 투자하는 데 있어 항상 본인의 판단이 중요하다는 점을 잊지 마세요.

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자주 묻는 질문과 답변

질문1: TSMC가 무엇인가요?
답변1: TSMC는 대만의 반도체 제조 기업으로, 글로벌 반도체 생산의 주요한 공급자입니다. 회사는 주로 팹리스 기업들에게 반도체 소자를 생산해주는 파운드리 서비스를 제공합니다.

질문2: TSMC 관련주란 무엇인가요?
답변2: TSMC 관련주는 TSMC와 공급망을 형성하고 있거나 TSMC의 성공에 따라 영향을 받는 기업들의 주식을 의미합니다. 이들 기업은 TSMC의 제품을 수급하거나 TSMC의 기술과 협력하고 있습니다.

질문3: 에이직랜드에 대해 알려주세요.
답변3: 에이직랜드는 TSMC의 공식 협력사를 통해 반도체 디자인 솔루션을 제공하며, 다양한 산업 응용 제품에 솔루션을 공급하는 대장주입니다.

질문4: HPSP의 비즈니스 모델은 무엇인가요?
답변4: HPSP는 고압 수소 어닐링 장비를 개발하고 판매하는 기업으로, 이는 반도체 제조 공정의 품질과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

질문5: 반도체 시장의 미래는 어떤가요?
답변5: 반도체 시장은 발전적이고 빠르게 성장하고 있으며, AI, 전기 자동차, IoT 등의 기술 발전으로 인해 증가하는 수요가 예상됩니다. 따라서 여전히 투자 가치가 높은 산업으로 평가됩니다.

2024 TSMC 관련주 및 대장주 TOP5 총정리!